沢登り大好き証券マンのレポート

■コロナ禍での銘柄選び

新型コロナウイルスの感染拡大が、世界経済に大きな傷跡を残しています。東京では、7月31日の感染者数は過去最高の463人となりました。内閣府が30日、20年度の成長率をマイナス4.5%、21年度をプラス3.4%としました。コロナ前の水準に戻るのは、早くとも22年度以降との見方が一般的です。米国でも商務省が30日発表した4∼6月期のGDP速報値は、前期比年率換算で32.9%減少としました。感染拡大で7~9月期の回復力も疑問符が付きそうです。そのような状況の中で、主要な半導体関連株で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は逆行高を演じています。3月中旬の直近安値から6割強高い水準で、30日には前日比2%高の2147台と過去最高値を更新しています。国内でも30日、6754アンリツが次世代通信規格「5G」 の計測器が伸びたことから、1Q(4~6月期)の純利益が前年同期比98%増と発表しています。自分としては、5Gやリモートワーク、対コロナウイルスのワクチンや治療薬、巣籠消費関連銘柄のような銘柄に注目しています。いずれにしましても、このような状況の中での銘柄選びには、石橋を叩いて渡る慎重さが求められます。

■天候不順が続き沢に行けません

天候不順が続き、ほとんど沢に行けません。天候が回復しても、コロナウイルス感染が勢いを増せば、しばらくの間、沢も山も「お預け」になってしまいそうです。写真は毎年遡行している山形の大滝沢の100m大滝です。

■その後の動きです

7月13日に挙げた5銘柄のその後の動きです。

上記5銘柄以外でも、ご質問などございましたら、榊原宛までご遠慮なくお問い合わせください。03-4360-3063(直通)  090-2649-0396(携帯) k.sakakibara@dai-ichi-premiere-sec.co.jp


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